隨著AI大模型的發(fā)展，全球算力供不應求，相關訂單需求驟增。在此背景下，電信運營商等產業(yè)鏈企業(yè)力爭超前部署。業(yè)內人士表示，AI大模型及下游應用爆發(fā)，將推動數(shù)字基礎設施建設加快，芯片、服務器、數(shù)據(jù)中心、先進封裝、算力租賃等領域迎來利好。

市場需求旺盛

AI大模型掀起新一輪人工智能應用熱潮。百度、騰訊、華為、阿里等互聯(lián)網巨頭均發(fā)布了AI大模型產品，我國AI大模型產業(yè)化發(fā)展加速。科技部新一代人工智能發(fā)展研究中心日前發(fā)布的《中國人工智能大模型地圖研究報告》顯示，目前，中國和美國研發(fā)的大模型數(shù)量占全球總數(shù)的80%以上。其中，中國10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型已發(fā)布79個。

AI大模型應用規(guī)模呈爆發(fā)式增長，算力則體現(xiàn)了數(shù)據(jù)處理能力的強弱。隨著國內外廠商加速AI大模型訓練，接入用戶數(shù)量激增，算力需求將迎來井噴。百度在一季度財報電話會議上稱，截至一季度末，超過300家生態(tài)伙伴參與“文心一言”內測。

“全球AI訓練所需的計算量呈指數(shù)級增長。”華為昇騰計算業(yè)務CTO周斌在2023中關村論壇上告訴中國證券報記者，大約每隔4個月，AI計算需求會翻倍。

據(jù)廣發(fā)證券分析師李雪峰等人測算，隨著國內生成對話式AI產品加速推廣，在樂觀假設下，國內AI大模型在訓練與推理階段或產生相當于1.1萬臺至3.8萬臺高端AI服務器的算力需求。以英偉達單片A100 GPU產品售價10萬元、AI加速卡價值量占服務器整機約70%計算，則對應126億元至434億元增量AI服務器市場規(guī)模。

企業(yè)加快布局

目前，全球算力市場供不應求，專家預計未來GPU需求量會增至當前的3-5倍。隨著GPU需求水漲船高，供應商開足馬力加快生產。

6月8日，臺積電宣布先進后端六廠正式啟用，采用3DFabric技術。據(jù)了解，3DFabric技術主要由先進封裝、三維芯片堆疊和設計三部分組成。通過先進封裝，在單一封裝中置入更多處理器及存儲器，從而提升運算效能。

英偉達、AMD等全球芯片巨頭紛紛發(fā)布AI芯片新品，把握市場機遇。英偉達日前發(fā)布NVIDIA DGX超級計算機技術，256個GH200超級芯片相連作為單個GPU運行，助力大負載巨型AI大模型開發(fā)。

政策與企業(yè)合力推動算力市場發(fā)展。6月2日，上海臨港新片區(qū)發(fā)布《臨港新片區(qū)加快構建算力產業(yè)生態(tài)行動方案》，同時中國電信臨港算力智算公共服務平臺暨國產GPU創(chuàng)新聯(lián)合基地和新片區(qū)智算產業(yè)聯(lián)盟成立，搭建智算產業(yè)交流平臺。據(jù)了解，位于臨港新片區(qū)的商湯人工智能計算中心(AIDC)已有接近3萬塊GPU，可以支持20個千億參數(shù)超大模型同時訓練。

北京市經信局日前出臺的《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案(2023—2025年)》提出，積極引導大模型研發(fā)企業(yè)應用國產人工智能芯片，加快提升人工智能算力供給的國產化率;提升算力資源統(tǒng)籌供給能力，分別在海淀區(qū)、朝陽區(qū)建設北京人工智能公共算力中心、北京數(shù)字經濟算力中心，組織商業(yè)算力滿足北京市緊迫需求，建設統(tǒng)一的多云算力調度平臺。

6月5日，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實現(xiàn)多元異構算力調度的全國性平臺——“全國一體化算力算網調度平臺(1.0版)”，可實現(xiàn)跨資源池、跨架構、跨廠商的異構算力資源調度，目前已經接入天翼云、華為云、阿里云等。

相關產業(yè)鏈受益

AI芯片和服務器市場空間廣闊。國泰君安證券認為，在政策與需求的雙輪驅動下，中國AI芯片廠商正在奮起直追，尤其是在ASIC(專用集成電路)路線上加大投入。目前，國內已經涌現(xiàn)出寒武紀、華為昇騰、海光信息、燧原科技等優(yōu)秀AI芯片廠商，AI算力性能顯著提升，未來有望實現(xiàn)超預期發(fā)展。

先進封裝有望量價齊升。中信證券認為，AI算力需求將推動先進封裝技術與數(shù)據(jù)中心建設進一步發(fā)展。目前，國內先進封裝相關廠商包括通富微電、長電科技、甬矽電子、華天科技等。

業(yè)內人士表示，以公有云方式部署的算力租賃市場前景廣闊。未來將有更多垂直行業(yè)形成“小模型”及各類應用，而算力租賃成本較低，部署更加便利，易獲中小企業(yè)青睞。

中信建投表示，AI大模型訓練和推理運算所用的GPU服務器功率密度將大幅提升。相比自然風冷，液冷具備明顯優(yōu)勢。在需求推動下，浪潮信息、中興通訊等服務器廠商大力布局液冷服務器產品，產業(yè)化進程有望加速。長城證券認為，AI算力需求景氣度高，以運營商為主的基礎設施底座及上游配套設施、服務器等環(huán)節(jié)有望受益。