2023年以來，用戶側(cè)儲(chǔ)能熱度上升。企業(yè)跨界入局，地方支持政策密集出臺(tái)，資本市場(chǎng)看好。

近兩年，低碳轉(zhuǎn)型和供需電價(jià)利好儲(chǔ)能發(fā)展。在保障用電安全和降低用能成本的驅(qū)動(dòng)下，用戶配置儲(chǔ)能的意愿提升。目前，用戶側(cè)儲(chǔ)能主要通過峰谷價(jià)差套利，在浙江、廣東、江蘇等用電負(fù)荷和電價(jià)差較大的省份發(fā)展較好。

盈利模式單一是用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的問題之一。多地支持用戶側(cè)儲(chǔ)能參與電力需求響應(yīng)，但由于該品種每年開展交易的頻次有限，暫不能成為主要盈利渠道。多位從業(yè)者認(rèn)為，用戶側(cè)儲(chǔ)能將逐步參與電力市場(chǎng)，并有望在現(xiàn)貨市場(chǎng)中提高利用率，縮短成本回收周期。

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當(dāng)前，用戶側(cè)儲(chǔ)能主要“火”在供應(yīng)端。有從業(yè)者提到，要警惕企業(yè)在搶占市場(chǎng)時(shí)放松對(duì)儲(chǔ)能的安全性要求。各地也要進(jìn)一步加大對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用的支持力度，推動(dòng)規(guī)模化發(fā)展。

1、不是“虛火”

企業(yè)跨界入局側(cè)面反映了用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)真的“火”了。逆變器、變壓器制造商轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能設(shè)備制造，有發(fā)電、燃?xì)獗尘暗钠髽I(yè)作為投資商進(jìn)場(chǎng)。

2023年以來，浙江、廣東、江蘇、安徽、湖南等多個(gè)省份的地市、市轄區(qū)、工業(yè)園區(qū)拿出真金白銀支持用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。2023年6月，廣東省廣州市開發(fā)區(qū)(黃埔區(qū))提出，對(duì)裝機(jī)1兆瓦及以上的新型儲(chǔ)能電站，按放電量給予投資主體不超過0.2元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼。浙江省溫州市甌海區(qū)2023年1月出臺(tái)新能源產(chǎn)業(yè)扶持辦法，對(duì)2023年6月30日前通過驗(yàn)收并網(wǎng)且容量在300千瓦時(shí)及以上的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，給予業(yè)主0.1元/瓦的一次性建設(shè)補(bǔ)貼。

廣東電網(wǎng)能源投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣能投”)智慧能源事業(yè)部副總經(jīng)理劉小龍介紹，該公司從2019年開始投資用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，彼時(shí)市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能仍較陌生且經(jīng)濟(jì)收益不明顯，項(xiàng)目開拓難度較大。近年來，政策層面明確了儲(chǔ)能對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要性，疊加儲(chǔ)能成本有所下降，市場(chǎng)對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能的關(guān)注度提升。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇表示，用戶側(cè)儲(chǔ)能在城市用電負(fù)荷中心有一定的需求支撐。分布式新能源、儲(chǔ)能等組成的分布式微網(wǎng)，能實(shí)現(xiàn)能源的就近消納，保障用戶的用電可靠性。

目前，國(guó)內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能的業(yè)主主要是工業(yè)企業(yè)、園區(qū)等用電規(guī)模較大的用戶。受訪從業(yè)者介紹，在電力供需總體緊平衡和電價(jià)上漲的背景下，企業(yè)逐步認(rèn)識(shí)到配置儲(chǔ)能對(duì)保障用電穩(wěn)定和降低用能成本的作用，對(duì)配儲(chǔ)的接受度提升。此外，外貿(mào)型企業(yè)和探索實(shí)現(xiàn)零碳目標(biāo)的園區(qū)也有意通過發(fā)展分布式光伏+儲(chǔ)能，提高可再生能源利用率，降低企業(yè)的碳足跡。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2022年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，截至2022年底，我國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能總能量約1.81吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)49%，其中工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)總能量0.76吉瓦時(shí)，增長(zhǎng)超1倍。

2、分時(shí)電價(jià)支撐盈利

目前，利用峰谷價(jià)差套利是用戶側(cè)儲(chǔ)能的主要盈利模式。在分時(shí)電價(jià)的引導(dǎo)下，儲(chǔ)能在電價(jià)低谷期充電，在電價(jià)高峰期放電。放電期間原本所需的較高用電費(fèi)用和較低充電成本之間的差價(jià)，即是節(jié)省的電費(fèi)，由投資商和業(yè)主共享。

峰谷價(jià)差是該盈利模式的關(guān)鍵。業(yè)界普遍認(rèn)為，當(dāng)峰谷價(jià)差超過0.7元/千瓦時(shí)，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目具備基本的盈利條件。目前，各地已普遍出臺(tái)分時(shí)電價(jià)政策。《南方能源觀察》(Energy Observer，以下簡(jiǎn)稱“eo”)梳理發(fā)現(xiàn)，2023年8月各省(自治區(qū)、直轄市)電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格中，峰谷價(jià)差超過0.7元/千瓦時(shí)的有22個(gè)，超過1元/千瓦時(shí)的有11個(gè)，其中上海、廣東、浙江、湖南、江蘇的價(jià)差位居前五。這些省(直轄市)也是用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展較好的區(qū)域。

浙江省發(fā)展改革委2021年9月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善我省分時(shí)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》顯示，浙江全年大工業(yè)用戶的尖峰時(shí)段為9:00—11:00、15:00—17:00，高峰時(shí)段為8:00—9:00、13:00—15:00、17:00—22:00，其余時(shí)段為低谷時(shí)段。夏季7、8月和冬季1、12月的13:00—15:00調(diào)整為尖峰時(shí)段。同時(shí)，該通知也將峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大。2023年8月浙江電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格顯示，浙江大工業(yè)尖峰低谷電價(jià)差最高達(dá)1.269元/千瓦時(shí)，一般工商業(yè)尖峰低谷電價(jià)差最高達(dá)1.2891元/千瓦時(shí)。

一位深耕用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)的從業(yè)者表示：“在分時(shí)電價(jià)政策下，浙江的用戶側(cè)儲(chǔ)能基本能實(shí)現(xiàn)每天兩充兩放，系統(tǒng)利用率較高，較大的峰谷價(jià)差也為項(xiàng)目帶來了可觀的盈利空間，企業(yè)自主投建儲(chǔ)能的意愿較強(qiáng)。”

廣東被認(rèn)為是用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的“熱門選手”。廣東省發(fā)展改革委、廣東省能源局2023年5月印發(fā)的《廣東省促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施》提出，大力鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，支持工商業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等配建新型儲(chǔ)能電站，根據(jù)電力供需實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整峰谷價(jià)差。

廣東的分時(shí)電價(jià)政策設(shè)置了兩個(gè)峰段、一個(gè)谷段和三個(gè)平段，并在7—9月根據(jù)氣溫實(shí)行尖峰電價(jià)，尖峰電價(jià)在峰段電價(jià)基礎(chǔ)上上浮25%。2023年8月廣東電網(wǎng)代理購(gòu)電工商業(yè)用戶的最大電價(jià)差達(dá)到1.4366元/千瓦時(shí)。

據(jù)eo了解，目前國(guó)內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的日均充放電次數(shù)為1—1.5次，收益率在5%—8%之間。在兩充兩放的理想狀態(tài)下，項(xiàng)目收益率可達(dá)10%。

3、參與市場(chǎng)需一定時(shí)間

受訪從業(yè)者普遍提到，盈利模式單一是當(dāng)前用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的一大問題。劉勇表示，用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)受政策影響較大。若分時(shí)電價(jià)政策調(diào)整，項(xiàng)目收益將存在不確定性。

目前，浙江、安徽、廣東等多個(gè)省份鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能參與電力需求響應(yīng)。劉小龍介紹，2021年廣能投的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目聯(lián)合業(yè)主的其他負(fù)荷資源參與需求響應(yīng)。當(dāng)響應(yīng)啟動(dòng)時(shí)，儲(chǔ)能不充電，騰出一定的用電負(fù)荷空間。也有企業(yè)通過儲(chǔ)能放電、不占用電網(wǎng)供電的方式參與響應(yīng)并獲取收益。

但受訪者反映，對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能而言，需求響應(yīng)是一種品質(zhì)較低的交易品種。

深圳電網(wǎng)智慧能源技術(shù)有限公司智慧能源事業(yè)部副總監(jiān)陳謙認(rèn)為，目前不同種類資源參與需求響應(yīng)價(jià)格相同，對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能而言收益太低，無法反映儲(chǔ)能的真實(shí)價(jià)值。

劉小龍表示，用戶側(cè)資源參與調(diào)節(jié)是一種市場(chǎng)選擇行為。“若預(yù)期需求響應(yīng)出清價(jià)格較低，運(yùn)營(yíng)方和用戶會(huì)衡量是參與響應(yīng)還是利用峰谷價(jià)差套利能獲取更大的收益。”此外，用戶也面臨利益不可兼得的情況。以廣東為例，每天10—12點(diǎn)為分時(shí)電價(jià)的高峰時(shí)段，用戶側(cè)儲(chǔ)能一般在該時(shí)段放電。若此時(shí)需求響應(yīng)啟動(dòng)，儲(chǔ)能就沒有參與的空間了。

一位研究需求側(cè)管理的專家表示，當(dāng)前用戶側(cè)儲(chǔ)能參與需求響應(yīng)意愿不高，更深層次的原因是現(xiàn)階段各地需求響應(yīng)開展頻次有限且啟動(dòng)時(shí)間難以預(yù)測(cè)，投資方和業(yè)主無法形成穩(wěn)定的收入預(yù)期。“即使項(xiàng)目有能力參與且經(jīng)濟(jì)賬算得過來，因?yàn)轫憫?yīng)啟動(dòng)情況難以預(yù)測(cè)，投資方在進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析時(shí)不會(huì)將其作為穩(wěn)定的收入來源。”

劉小龍認(rèn)為，能量和時(shí)間解耦的儲(chǔ)能是一種高性能調(diào)節(jié)資源。市場(chǎng)規(guī)則制定者要逐步推出體現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值的市場(chǎng)和價(jià)格機(jī)制，讓儲(chǔ)能高效、經(jīng)濟(jì)地參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。

上述深耕用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)的從業(yè)者也提到，電網(wǎng)企業(yè)和投資運(yùn)營(yíng)方、業(yè)主對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能參與調(diào)節(jié)的關(guān)注點(diǎn)不同。電網(wǎng)企業(yè)關(guān)注的是要具備一定規(guī)模的、響應(yīng)能力穩(wěn)定的調(diào)節(jié)資源，投資運(yùn)營(yíng)方和業(yè)主關(guān)注的是收益最大化。“當(dāng)下儲(chǔ)能成本較高，各方要充分溝通、平衡利益，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益最大化。”

受訪者普遍認(rèn)為，隨著電力市場(chǎng)逐步建設(shè)完善，用戶側(cè)儲(chǔ)能參與市場(chǎng)是必然趨勢(shì)，但需要一定的發(fā)展過程。

近日，國(guó)家能源局南方監(jiān)管局、廣東省能源局發(fā)布相關(guān)征求意見稿，提出獨(dú)立儲(chǔ)能可作為獨(dú)立主體參與電能量市場(chǎng)交易，并提出構(gòu)建獨(dú)立儲(chǔ)能價(jià)格市場(chǎng)形成機(jī)制。

劉小龍認(rèn)為，隨著獨(dú)立儲(chǔ)能入市，用戶側(cè)儲(chǔ)能也有望逐步參與電能量市場(chǎng)。他提到，用戶側(cè)儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨電能量市場(chǎng)和利用峰谷價(jià)差套利最大的區(qū)別在于電價(jià)信號(hào)不固定。“在現(xiàn)貨實(shí)時(shí)價(jià)格的引導(dǎo)下，儲(chǔ)能在電價(jià)高時(shí)充電、電價(jià)低時(shí)放電，可能出現(xiàn)一天五充五放、甚至十充十放的情況。在這種場(chǎng)景下，儲(chǔ)能的系統(tǒng)利用率將大幅提升，項(xiàng)目成本回收的速度會(huì)高很多。我們將對(duì)高利用率帶來的現(xiàn)金流增量和系統(tǒng)折舊情況進(jìn)行評(píng)估，測(cè)算項(xiàng)目的整體收益情況。”他也提到，用戶側(cè)儲(chǔ)能以虛擬電廠等聚合模式參與市場(chǎng)是一個(gè)重要趨勢(shì)。

4、熱市場(chǎng)下的冷思考

在火熱的市場(chǎng)氛圍下，多位從業(yè)者對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)的后續(xù)發(fā)展保持相對(duì)冷靜。

“更卷了”是企業(yè)最直觀的感受。有從業(yè)者反饋，為搶占市場(chǎng)，部分投資方過分讓利給用戶，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)降低了企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。此外，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能制造商以生產(chǎn)大容量?jī)?chǔ)能的思路入局，具備一定的成本優(yōu)勢(shì)，這也給傳統(tǒng)用戶側(cè)儲(chǔ)能制造商造成一定壓力。

儲(chǔ)能的安全性則是從業(yè)者更擔(dān)憂的問題。2021年北京大紅門儲(chǔ)能電站起火爆炸事故發(fā)生后，儲(chǔ)能的安全性成為行業(yè)最敏感的問題。受訪者提到，部分企業(yè)為控制成本，可能放松對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)行要求。同時(shí)，對(duì)儲(chǔ)能認(rèn)識(shí)不深入、技術(shù)積淀不足的企業(yè)，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)，可能導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣。“100個(gè)項(xiàng)目只要有1個(gè)出現(xiàn)問題，對(duì)整個(gè)行業(yè)都是致命打擊。”劉小龍說。

前述深耕用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)的從業(yè)者表示，資本加注、企業(yè)進(jìn)場(chǎng)將帶動(dòng)用戶側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，但在產(chǎn)品成熟度不高、市場(chǎng)機(jī)制不完善的情況下激進(jìn)布局，可能不利于行業(yè)良性發(fā)展。

劉勇認(rèn)為，企業(yè)跨界入行，也可能面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。他提到，企業(yè)需要具備技術(shù)沉淀、研發(fā)人才保障、完善的供應(yīng)鏈以及渠道資源等，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下來。大量專業(yè)水平不高或沒有技術(shù)資源積累的企業(yè)入場(chǎng)，可能造成行業(yè)內(nèi)耗浪費(fèi)。

受訪從業(yè)者也指出，目前用戶側(cè)儲(chǔ)能主要火在供給側(cè)，用戶需求有待進(jìn)一步釋放。

劉勇介紹，投資方開展用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，要考慮用戶的實(shí)際用電負(fù)荷、變壓器容量、土地空間、各地電價(jià)政策等多方面因素。某個(gè)因素“卡脖子”，項(xiàng)目可能就無法推進(jìn)。從業(yè)者普遍提到城市負(fù)荷中心“有需求無土地”、變壓器基本電費(fèi)擠占項(xiàng)目盈利空間等問題。

2022年以來，江蘇、浙江、廣東等多個(gè)省份出臺(tái)支持新型儲(chǔ)能發(fā)展的政策。從業(yè)者建議，各地在推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也要加大對(duì)儲(chǔ)能應(yīng)用的支持力度。

前述從業(yè)者提到，當(dāng)前部分地方政府對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能這一新生事物的安全性存疑，在項(xiàng)目備案時(shí)較為謹(jǐn)慎，同時(shí)部分地區(qū)暫無成熟的備案流程，一定程度上阻礙了行業(yè)規(guī)模化發(fā)展。

劉小龍建議，地方政府可在執(zhí)行有序用電時(shí)，對(duì)配置用戶側(cè)儲(chǔ)能的用戶予以優(yōu)先用電權(quán)，提高企業(yè)的配儲(chǔ)意愿。國(guó)內(nèi)某能源投資商建議，各地要在融合城市經(jīng)濟(jì)、能源發(fā)展的基礎(chǔ)上，打通、規(guī)范儲(chǔ)能的安全應(yīng)用場(chǎng)景，在保障儲(chǔ)能安全性的同時(shí)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。

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