分布式能源（distributed energy resource，DER）市場(chǎng)正在經(jīng)歷變革。過去五年，分布式光伏發(fā)展迅速，資本投資增長(zhǎng)了130%。但未來五年將是電池儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車充電設(shè)施的高光時(shí)刻。這是由看似矛盾的因素驅(qū)動(dòng)的：電網(wǎng)存在不穩(wěn)定性，但市場(chǎng)又迫切希望將交通運(yùn)輸部門實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)的連結(jié)。

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伍德麥肯茲最新研究報(bào)告US Distributed Energy Resource Outlook《美國(guó)分布式能源展望》，深度解析了DER市場(chǎng)裝機(jī)容量、市場(chǎng)規(guī)模、機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)摘要如下：

市場(chǎng)機(jī)遇有多大？

伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，2022-2027 年間，美國(guó)DER市場(chǎng)投資將幾乎翻倍，達(dá)到每年近680億美元。同期內(nèi)，工商業(yè)及戶用端的裝機(jī)容量將比前五年增長(zhǎng)3.7倍，電動(dòng)汽車充電設(shè)施將占據(jù)最大份額。分布式儲(chǔ)能容量在未來五年內(nèi)的增長(zhǎng)將是過去五年的七倍。

DER市場(chǎng)轉(zhuǎn)型既關(guān)乎規(guī)模，也關(guān)乎市場(chǎng)份額。2023 年至 2027 年，DER容量和需求靈活性容量將實(shí)現(xiàn)262GW，幾乎與同期建設(shè)的272GW集中式發(fā)電項(xiàng)目的資源相當(dāng)。GW級(jí)的規(guī)模意味著，工商業(yè)及戶用端的投融資機(jī)會(huì)和集中式項(xiàng)目的投融資機(jī)會(huì)一樣大。值得注意的是，這些投資并不一定依賴于輸電設(shè)施的建設(shè)。

是什么推動(dòng)了美國(guó)DER的增長(zhǎng)？

電網(wǎng)的不安全性拉動(dòng)了戶用端及工商業(yè)端對(duì)于電力的強(qiáng)烈需求。分布式燃料發(fā)電市場(chǎng)將在2022年至2027年間增長(zhǎng)240%，而分布式儲(chǔ)能市場(chǎng)將飆升460%，達(dá)到每年近100億美元的投資水平。

獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（ISO）和區(qū)域輸電運(yùn)營(yíng)商（RTO）未能降低在電力互聯(lián)互通方面的時(shí)間與經(jīng)濟(jì)成本，也使得公用事業(yè)單位和企業(yè)轉(zhuǎn)而選擇分布式資源，以獲得穩(wěn)定可靠的電力來源，實(shí)現(xiàn)清潔能源目標(biāo)。

聯(lián)邦激勵(lì)措施和強(qiáng)大的融資能力有望促進(jìn)美國(guó)DER發(fā)展。最重要的是隨著《通脹削減法案》（IRA）實(shí)施的稅收抵免，以及美國(guó)國(guó)家電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施（NEVI）計(jì)劃的撥款，將帶來積極影響。針對(duì)電動(dòng)汽車充電站開發(fā)的各州儲(chǔ)能激勵(lì)措施和公用事業(yè)公司的提案也成為了利好因素。

哪些能源行業(yè)將受益？

分布式光伏行業(yè)的資本投資增速最快。電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的容量增長(zhǎng)將最為強(qiáng)勁，年裝機(jī)容量將在2023年首次超過分布式光伏。在2027年之前，電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施的年度新增容量將達(dá)到70GW，相當(dāng)于投資200億美元。

大部分新增裝機(jī)容量將來自于戶用端；公用事業(yè)公司若想迎頭趕上，需盡快確定電動(dòng)汽車費(fèi)率和管理充電設(shè)施的計(jì)劃。公共汽車和商用卡車基礎(chǔ)設(shè)施所占的市場(chǎng)份額越來越大，預(yù)計(jì)2026年的裝機(jī)容量將達(dá)到8.5GW。NEVI計(jì)劃將推動(dòng)高速公路沿線的EV充電設(shè)施，同時(shí)以沃爾瑪為首的實(shí)體零售店將額外鋪設(shè)13GW容量的公共設(shè)施。《先進(jìn)清潔卡車法規(guī)》（Advanced Clean Trucks）也將影響中型和重型電動(dòng)卡車及其充電基礎(chǔ)設(shè)施的部署。

美國(guó)DER增長(zhǎng)面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？

盡管分布式能源的發(fā)展前景非常樂觀，但也面臨部分阻力，如勞動(dòng)力成本增加、缺乏EV充電樁及熱泵的專業(yè)安裝人員。同時(shí)，主要金屬礦物和零部件價(jià)格波動(dòng)可能會(huì)對(duì)多種技術(shù)產(chǎn)生負(fù)面影響。

如果美國(guó)國(guó)內(nèi)制造商無法迅速提高光伏、電池和EV充電組件的產(chǎn)能，滿足國(guó)內(nèi)需求，則IRA中的本地化率要求可能會(huì)讓部分分布式能源供應(yīng)商無法享有預(yù)期的稅收抵免優(yōu)惠。

此外，持續(xù)高利率會(huì)降低投資者的投資熱情。電力批發(fā)市場(chǎng)低價(jià)也可能會(huì)影響需求響應(yīng)計(jì)劃的用戶注冊(cè)與留存率。在需求響應(yīng)計(jì)劃中，用戶可在因電網(wǎng)緊急情況下引起的限電情況下，而提前獲得費(fèi)用補(bǔ)償。

聯(lián)邦能源管理委員會(huì)第2222號(hào)命令解決了批發(fā)市場(chǎng)準(zhǔn)入問題，但該發(fā)令無法解決針對(duì)小型客戶的問題，包括用于結(jié)算的儀表數(shù)據(jù)訪問等。不再使用凈計(jì)量電價(jià)也同樣將成為一把雙刃劍，一方面抑制分布式光伏市場(chǎng)的發(fā)展，但另一方面又可以刺激儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)。

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