產(chǎn)量與項(xiàng)目規(guī)模齊升，市場招標(biāo)熱度不減，今年上半年，儲能繼續(xù)保持“大熱”走勢。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生在第八屆儲能西部論壇上表示，2023上半年，百兆瓦級儲能項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，非鋰儲能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多。儲能整體招標(biāo)市場競爭異常激烈，中標(biāo)價格下行趨勢明顯。多家企業(yè)中標(biāo)量超GWh，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價較去年下降14%。

上半年儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模Top15企業(yè)分布情況 （單位：MWh）

(相關(guān)資料圖)

（圖片來源：中國能源研究會儲能專委會 中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）

新型儲能數(shù)量是去年同期2倍

今年上半年，電力儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模同比增長超過四成。

據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能），同比增長44%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼去年首次低于80%之后，再次下降近10個百分點(diǎn)，首次低于70%。

今年上半年，新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展。2023上半年，新型儲能項(xiàng)目數(shù)量（含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目）為850個，是去年同期的2倍多。新增投運(yùn)規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過去年新增規(guī)模水平（7.3GW/15.9GWh）。新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在6月份，單月投運(yùn)規(guī)模達(dá)到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運(yùn)總規(guī)模的50%。預(yù)計(jì)下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，2023年全年新增裝機(jī)或達(dá)到15-20GW。

2023年1-6月，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）產(chǎn)量超過75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超過55%。

百兆瓦級項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，非鋰儲能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多。規(guī)模等級上，百兆瓦級項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，40余個百兆瓦級項(xiàng)目相繼投運(yùn)，兩倍于去年全年水平；規(guī)劃和建設(shè)中的百兆瓦級項(xiàng)目數(shù)量業(yè)已超過去年全年水平。

技術(shù)分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多：首個飛輪火儲調(diào)頻項(xiàng)目、首個飛輪+鋰電混儲調(diào)頻項(xiàng)目、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項(xiàng)目相繼投入運(yùn)行；300MW功率等級壓縮空氣加速布局，多類液流電池細(xì)分技術(shù)路線以及百兆瓦級鈉電項(xiàng)目納入省級示范項(xiàng)目清單。

“表前”（電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)）規(guī)模仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。應(yīng)用分布上，獨(dú)立儲能和共享儲能項(xiàng)目的快速推進(jìn)，使得“表前”應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長，占比合計(jì)98%。用戶側(cè)儲能近兩年的裝機(jī)占比雖然大幅下降，但得益于峰谷價差持續(xù)拉大和時段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲能的市場熱度持續(xù)升高，備案項(xiàng)目數(shù)量大幅增長。根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年6月，全國共備案了250多個用戶側(cè)儲能項(xiàng)目，規(guī)模合計(jì)2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到81%。

多家企業(yè)中標(biāo)量超1吉瓦時

今年上半年，儲能整體招標(biāo)市場競爭異常激烈，供應(yīng)鏈價格聯(lián)動，中標(biāo)價格下行趨勢明顯。

儲能招標(biāo)規(guī)模60GWh+，集采/框采規(guī)模兩倍于去年全年水平。根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，共追蹤到276家企業(yè)發(fā)布的466條招標(biāo)信息，招標(biāo)規(guī)模合計(jì)18.3GW/64.4GWh，招標(biāo)類型涵蓋儲能系統(tǒng)、電芯、電池pack、電池系統(tǒng)、EPC總承包、儲能系統(tǒng)租賃、儲能產(chǎn)線租賃等。其中，儲能系統(tǒng)/電池系統(tǒng)/電芯招標(biāo)量33.8GWh，占比達(dá)52%。

值得關(guān)注的是，從招標(biāo)項(xiàng)目類型來看，集采/框采量大幅提升，兩倍于去年全年水平，達(dá)到21.6GWh，主要由央企及地方國企主導(dǎo)。今年上半年，華電、中國能建（601868.SH）、新華水電（中核）、南方電網(wǎng)、國能信控等相繼發(fā)布GWh級集采/框采標(biāo)的，涉及儲能電芯，電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)等招標(biāo)類型。

多家企業(yè)中標(biāo)量超1吉瓦時，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價較去年下降14%。

“2023年上半年，共追蹤到338條中標(biāo)信息，中標(biāo)規(guī)模合計(jì)13.4GW/48.4GWh，儲能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）中標(biāo)量23.9GWh，占比達(dá)49%。92家企業(yè)（第一中標(biāo)候選人，集采入圍企業(yè)）競逐儲能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）標(biāo)的，中車株洲所、陽光電源（300274.SZ）、比亞迪（002594.SZ，01211.HK）、電工時代儲能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）中標(biāo)量均超GWh。”陳海生分析。

全球光伏逆變器及儲能龍頭企業(yè)陽光電源，儲能系統(tǒng)出貨量已連續(xù)七年位居中國企業(yè)第一。作為陽光電源的一大重要板塊，2022年，陽光電源儲能業(yè)務(wù)營收大漲222.74%，達(dá)到101.26億元，營收占比由2021年的13%提升至25.15%。

比亞迪布局儲能始于2008年，目前已形成集儲能產(chǎn)品研究、開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)、回收于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品全面覆蓋電網(wǎng)儲能、工商業(yè)儲能、家庭儲能等應(yīng)用領(lǐng)域。比亞迪業(yè)績一路飄紅，今年上半年凈利破百億元，同比增長超2倍。6月產(chǎn)銷快報顯示，比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機(jī)總量約為11.816GWh，2023年累計(jì)裝機(jī)總量約為60.250GWh。6月15日，比亞迪儲能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在深圳市龍崗區(qū)開工建設(shè)，擬投資20億元。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增儲能系統(tǒng)產(chǎn)能20GWh。

作為中國新能源儲能裝備行業(yè)的主力軍之一，中車株洲所成功將軌道交通關(guān)鍵核心技術(shù)平移應(yīng)用于儲能、風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域，形成從電池Pack、電池簇、儲能變流器、升壓變壓器、電池預(yù)制艙等核心部件，到資源開發(fā)、項(xiàng)目EPC、整機(jī)制造、智能運(yùn)維等儲能全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。8月4日，中車株洲所布局西北地區(qū)的首個儲能基地——中車株洲所寧夏海原儲能基地首艙下線。據(jù)悉，該儲能基地計(jì)劃分二期投資建設(shè)，投資金額3億元。

值得關(guān)注的是，受供應(yīng)鏈價格聯(lián)動關(guān)系，上游電池級碳酸鋰價格自2022年11月以來開始回落，4月單日價格跌破20萬元/噸，5月價格有所回升，至6月一直維持在31萬元/噸左右。整體來看，今年上半年，電池級碳酸鋰價格維持在17萬元/噸-51萬元/噸，均價32.63萬元/噸，與去年全年均價相比下降32%。價格聯(lián)動傳導(dǎo)至下游儲能系統(tǒng)，今年上半年的中標(biāo)均價在1.33元/Wh，較去年全年均價水平下降14%，與今年1月相比下降25%。

中石油、南方電網(wǎng)、國電投、華電、新華水電、國能信控等相繼完成15.6GWh儲能電芯/電池系統(tǒng)/儲能系統(tǒng)集采開標(biāo)，全部為磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線，電芯容量以280Ah為主，充放電倍率1C/0.5C/0.25C為主，電芯報價區(qū)間0.44元/Wh-0.68元/Wh，同時儲能系統(tǒng)出現(xiàn)低于1元/Wh報價。

儲能賽道或成資本市場下一個掘金之地。據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，多起儲能融資事件的金額都在億元以上，上半年融資總額達(dá)到734億元（僅統(tǒng)計(jì)披露具體金額的融資事件），涉及領(lǐng)域除了鋰電池和材料相關(guān)的研發(fā)和制造外，還包括鈉離子電池、液流電池、PCS、便攜式/戶儲系統(tǒng)、儲能安全、電池回收、智能制造、虛擬電廠、AI數(shù)字化等。資本普遍看好儲能市場的增長空間，與此同時，多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上半年進(jìn)入上市進(jìn)程或完成上市。海博思創(chuàng)、力高新能、雙登集團(tuán)、三晶電氣IPO獲受理；沃太能源、蜂巢能源恢復(fù)上市審核；首航新能源審核通過；華塑科技、阿特斯、盟固利分別于今年3月、6月、7月成功掛牌。

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