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五大險企“點金”權(quán)益市場 布局路線圖明晰 環(huán)球信息

來源:中國證券報 時間:2023-08-29 07:58:45

五大A股上市險企中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保、新華保險的2021年度業(yè)績說明會均已結(jié)束。中國證券報記者注意到,在業(yè)績說明會上,五大險企對權(quán)益市場作出預(yù)判,普遍認(rèn)為當(dāng)下權(quán)益市場具備戰(zhàn)略配置價值。


(資料圖)

保險資金是資本市場最大的長期機構(gòu)投資者之一。2021年,五大險企的投資收益率維持在5%上下,展望未來權(quán)益資產(chǎn)配置,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“雙碳+科技”“大健康+消費”賽道、低估值板塊和穩(wěn)增長主題投資等將持續(xù)獲得險資青睞。

五大險企投資成績單曝光

2021年,五大上市險企合計實現(xiàn)歸母凈利潤2159.58億元。其中,中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保、新華保險分別實現(xiàn)歸母凈利潤1016.18億元、509.21億元、268.34億元、216.38億元、149.47億元。

受資本市場波動、市場利率下行等因素影響,五大險企2021年的投資收益率維持在5%上下。其中,新華保險總投資收益率最高,為5.90%;中國人保凈投資收益率最高,為4.80%。具體來看,中國人保、中國平安、中國太保、中國人壽、新華保險2021年總投資收益率分別為5.80%、4.00%、5.70%、4.98%、5.90%;凈投資收益率分別為4.80%、4.60%、4.50%、4.38%、4.30%。

2021年A股市場震蕩,利率下行趨勢明顯,五大險企能交出令人滿意的投資成績單的秘訣在于啞鈴型策略(即選取風(fēng)格差異較大的兩類投資產(chǎn)品進(jìn)行組合)。以2021年凈投資收益率最高的中國人保為例,2021年該公司債券投資搶抓長債配置時機;權(quán)益投資精選賽道,積極把握結(jié)構(gòu)性投資機會,加強業(yè)績對標(biāo)和策略對標(biāo),同時積極開拓新的收益增長極,投資收益來源更為多元化。

市場中長期配置價值顯現(xiàn)

今年一季度,A股持續(xù)震蕩調(diào)整,作為資本市場風(fēng)向標(biāo)的險資動向備受關(guān)注。面對目前的市場,部分險企認(rèn)為,權(quán)益市場具備戰(zhàn)略配置價值。

中國人壽總裁助理、首席投資官張滌指出,經(jīng)過前期的調(diào)整,權(quán)益類資產(chǎn)的估值已落到長期中樞之下,配置價值慢慢顯現(xiàn)。對于長期投資,從估值的角度已經(jīng)達(dá)到了左側(cè)加倉的條件。

中國太保總裁傅帆表示:“我們認(rèn)為,當(dāng)下市場調(diào)整帶來的更多是風(fēng)險釋放和長期投資價值的顯現(xiàn),作為長期投資者,我們看到的是機會,是如何及時去把握。目前中國太保權(quán)益類資產(chǎn)配置的比例有一定提升空間。”

“市場短期正處于筑底階段,中長期的配置價值已經(jīng)顯現(xiàn)。”中國人保執(zhí)行董事、副總裁、董事會秘書李祝用表示,中長期看,權(quán)益市場已經(jīng)具備戰(zhàn)略配置的價值。首先,2022年穩(wěn)增長的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為權(quán)益市場奠定了良好基礎(chǔ),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)中長期向好的態(tài)勢沒有改變。其次,資本市場制度不斷健全和完善,為投資者分享中國經(jīng)濟(jì)增長的成果創(chuàng)造了良好的法律和制度環(huán)境。第三,當(dāng)前市場的估值處于相對偏低的位置。上證指數(shù)、滬深300指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指動態(tài)估值都處于過去10年的30%分位數(shù)以下。

把握結(jié)構(gòu)性投資機會

中國平安首席投資官鄧斌認(rèn)為,今年市場將進(jìn)入價值投資、價值股占優(yōu)的狀態(tài),這對險資等長期投資者而言是一個好的市場周期。

鄧斌稱,中國平安保險資金規(guī)模巨大,近4萬億元的資金很難說“某一年會贏在某一板塊上”。當(dāng)前,中國平安最關(guān)心的是如何選擇與國家政策方向一致的板塊,比如碳中和、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、養(yǎng)老健康、醫(yī)療等。

李祝用認(rèn)為,在具體的權(quán)益品種方面,中國人保將積極把握受益于穩(wěn)增長政策,傳統(tǒng)行業(yè)估值回歸帶來的階段性機會,也要重點把握消費升級、科技創(chuàng)新、健康養(yǎng)老、綠色低碳等新興戰(zhàn)略性行業(yè)帶來的結(jié)構(gòu)性投資機會,構(gòu)建符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向,穿越周期的資產(chǎn)組合。

“未來權(quán)益類資產(chǎn)的配置方向?qū)⒕劢?lsquo;雙碳+科技’‘大健康+消費’賽道、關(guān)注低估值板塊和穩(wěn)增長主題投資機會、同時還會關(guān)注香港市場的投資機會并繼續(xù)挖掘多種形式的權(quán)益投資。”泰康資產(chǎn)總經(jīng)理、首席執(zhí)行官段國圣透露。(黃一靈)

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