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2月2日，華夏幸福(600340)基業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，基于美元債券協(xié)議安排重組方案實(shí)施需要，發(fā)行人將原債券注銷，以發(fā)行新債券(包括新債券1、2、3及零息債券)向債權(quán)人分配的方式實(shí)施重組交割。

觀點(diǎn)新媒體從公告中獲悉，華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發(fā)行的美元債券(目前存續(xù)面值總額為49.6億美元，以下簡稱“原債券”)協(xié)議安排重組已取得英格蘭與威爾士高等法院裁決生效，公司美元債券協(xié)議安排已正式生效，目前正在根據(jù)英國法院批準(zhǔn)的美元債券協(xié)議安排重組方案推進(jìn)執(zhí)行，并已完成重組交割。

具體來看，原債券的46.7%將以新債券1及現(xiàn)金提前償付的方式交割或支付。其中，新債券1后續(xù)將以現(xiàn)金及公司設(shè)立的信托計(jì)劃受益權(quán)份額償付，發(fā)行日重組生效日(即2023年1月31日)；債券存續(xù)期限自重組生效日起8年；發(fā)行金額為原債券的46.7%減去應(yīng)付現(xiàn)金提前償付后的金額，即約22.03億美元；存續(xù)期利息：2.5%/年，存續(xù)期利息在債券到期時(shí)與本金一并支付。償付方式為特定資產(chǎn)出售贖回。

現(xiàn)金提前償付為針對(duì)此前已簽署《重組支持協(xié)議》且在美元債券協(xié)議安排重組方案表決中投同意票的美元債券持有人，公司需根據(jù)協(xié)議安排于重組生效日以現(xiàn)金方式支付其持有債券本金額的1%，并在不晚于2023年12月31日再行支付其持有債券本金額的1.8%。

原債券的53.3%將以新債券2及新債券3交割。新債券2將通過公司以下屬公司股權(quán)設(shè)立的“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償。債券存續(xù)期限自重組生效日起8年;發(fā)行金額約7.12億美元，為參與債權(quán)人有效選擇以新債券2受償金額及根據(jù)美元債券協(xié)議安排重組方案可分配予債權(quán)人的新債券2金額之和;存續(xù)期利息2.5%/年，利息在公司具體實(shí)施以“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償時(shí)隨本金一并抵償;償付方式:通過公司以下屬公司股權(quán)設(shè)立的“幸福精選平臺(tái)”的股權(quán)抵償。

新債券3將通過公司后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。債券存續(xù)期限自重組生效日起8年;發(fā)行金額約19.31億美元;存續(xù)期利息2.5%/年，存續(xù)期利息在債券到期時(shí)與本金一并支付;償付方式為通過公司后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。

另外，零息債券則是原債券截至重組生效日(不包含重組生效日)以2.5%/年計(jì)算得出的應(yīng)計(jì)未付利息將以零息債券交割，債券存續(xù)期限自重組生效日起8年;發(fā)行金額2.68億美元;不計(jì)息;債券到期一次性償付。

截至2023年1月31日，原債券的持有人中，共有持有面值46.82億美元債券的持有人在提交取得新債券分配所需必要文件后獲得新債券分配。剩余未向公司或指定信息代理提交必要文件的美元債券持有人可在2024年1月11日前提交必要文件后獲得對(duì)應(yīng)的新債券分配;在截止日期仍未向發(fā)行人提交必要文件的債權(quán)人，其可分配的新債券份額在重組對(duì)價(jià)保留期結(jié)束時(shí)將被注銷。