索比儲能網獲悉，進入今年6月份以來，市場一直有寧德時代被特斯拉剔除出供應鏈的傳聞。對此，寧德時代近日在投資者互動平臺回應稱，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升。值得一提的是，這已經是本月以來，寧德時代針對此類傳聞的二度回應。

作為新能源汽車動力電池領域的龍頭企業，寧德時代和特斯拉一直呈現深度綁定關系。此前在6月5日，寧德時代受到不向特斯拉北美市場供貨的傳聞擾動，股價當日跌超3%。當日寧德時代在投資者平臺緊急回應稱，該消息不屬實，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化。同時還稱公司電池并未在海外被扣押。

該傳聞引人關注并一再擴散的起因，是特斯拉官網在6月3日將Model 3 RWD的補貼從3750美元提升至7500美元，這意味著該車型能在美國拿到全額補貼。根據美國IRA法案生產規定，2023年全額補貼的要求是電池中在北美制造或組裝要大于50%，而寧德時代在北美沒有工廠，很可能無法滿足要求，這就增加了該傳聞的可信度。

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此前有外國分析師聲稱，因為IRA法案的規定，特斯拉可能會放棄寧德時代，轉向松下或LG新能源作為美國制造的Model 3的動力電池供應商。他們認為，聯邦稅收抵免的優惠力度將遠遠超過使用寧德時代磷酸鐵鋰電池所能節約的成本。

據了解，IRA所要求的2023年美國電池制造占比達50%，其計算方法為減去關鍵原材料成本后的材料和電池價值增量（可理解成加工費）。寧德時代出貨為電池模組，預計特斯拉進口到美國后PACK過程的價值增量可以超過50%，從而拿到全額7500美元補貼。

索比儲能網注意到，隨著寧德時代的否認辟謠，再加上特斯拉僅僅更新了補貼金額，車輛參數并未改變，因此有券商分析師稱，此次更新大概率只是特斯拉通過PACK方式拿到了全額補貼。

不過，雖然現階段還能滿足要求，但IRA法案規定2023年之后會對北美制造的比例逐步提高，最終將提高至100%，長遠來看IRA對于行業而言必定會產生較大影響，未來要想滿足整車企業拿補貼的要求，不在北美建廠是無法滿足的。

今年3月，有消息稱特斯拉正尋求與寧德時代在美國合作建立一家電池工廠，而這一工廠將會參考寧德時代與福特汽車的合作模式。根據此前報道，寧德時代與福特汽車已經達成合作，由福特汽車出資，寧德時代提供技術與服務支持的電池工廠將于2026年投產。

值得注意的是，在馬斯克近期的訪華行程中，已經與寧德時代董事長曾毓群有過會面。市場普遍猜測，兩人商談的內容應該包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應的事宜。

此外，索比儲能網查閱公開資料發現，根據寧德時代與特斯拉在2021年6月簽署的合作協議，雙方的供貨期已經確定為2022年1月至2025年12月。數據顯示，特斯拉2021年共采購了價值130億元的鋰電池，占寧德時代總營收的10%，成為寧德時代最大的客戶。2022年，特斯拉從寧德時代采購的鋰電池銷售收入達到了380億元，占寧德時代總營收的11.59%，依舊是寧德時代的最大客戶。

盡管有一些投資者對特斯拉是否會轉向其他供應商表示擔憂，但寧德時代明確表示雙方的合作關系沒有發生變化，并將繼續加強合作。在可預見的未來幾年，寧德時代仍然是特斯拉最重要的電池供應商之一。

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