圖/錦源晟

5月15日晚間，日播時尚（603196）披露重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案，公司擬將其截至評估基準日的全部資產及負債與交易對方上海闊元持有的等值置入資產進行置換，擬置入資產為交易對方持有的上海錦源晟新能源材料有限公司（下文簡稱：錦源晟）100%股權。

(資料圖)

具體來看，日播時尚擬通過資產置換和發行股份的方式購買錦源晟100%股權，并向特定投資者發行股份募集配套資金。同時，公司控股股東日播控股及實際控制人王衛東擬通過協議轉讓的方式分別向四方受讓方合計轉讓所持日播時尚49.77%股份，轉讓價款合計為12.94億元，折合每股10.8932元。本次權益變動后，王衛東及其一致行動人合計持有公司21.08%股份；梁豐及其控制的上海闊元合計持有公司29.75%股份，公司控股股東、實際控制人變更為梁豐。

本次交易前，日播時尚主營業務為精品服裝的設計創意、材料及工藝技術研發、生產銷售、客戶服務，專注于中高端時尚女裝領域。

錦源晟的股權控制關系

標的公司錦源晟于2011年在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區注冊成立，為資本大佬梁豐旗下的公司。截至本預案簽署日，梁豐直接持有錦源晟注冊資本的27.64%，并通過上海闊元、寧波善浩間接控制錦源晟注冊資本的23.49%，合計控制錦源晟注冊資本的51.13%，為錦源晟的控股股東和實際控制人。

錦源晟主營業務為新能源電池正極前驅體材料及上游關鍵礦產資源一體化的研究、開發和制造業務。

錦源晟目前已在剛果（金）投資布局了4個銅鈷資源項目，并建設了2座銅鈷濕法冶煉工廠；在印尼與當地紅土鎳礦資源方合作投資布局了紅土鎳礦的火法和濕法冶煉產能，并由合作方提供紅土鎳礦資源保障。深度布局上游關鍵金屬資源，實現產業鏈一體化協同，不僅可以保證原料的穩定供應，而且可以控制成本，為短流程工藝創新提供了可能，是錦源晟在新能源電池正極前驅體材料行業的核心競爭優勢之一。

此外，錦源晟新能源電池正極前驅體材料業務與行業內知名頭部企業廈鎢新能、巴斯夫杉杉等建立了穩定的業務合作關系，并積極推進產品開發、認證、商務合作等相關工作。標的公司礦產資源開發、冶煉及加工業務的主要客戶覆蓋了國際知名大宗商品貿易商，如托克、嘉能可等。同時，標的公司與碳納米管頭部企業天奈科技合作開發磷酸錳鐵鋰復合碳管的改性產品，并通過設立合資公司進行前沿技術產品的產業化。

2020年-2022年，錦源晟營業收入分別為10.71億元、19.04億元、30.44億元；凈利潤分別為1.91元、3.42億元、9,796.48萬元。

本次交易完成后，日播時尚主營業務將變更為新能源電池正極前驅體材料及上游關鍵礦產資源一體化的研究、開發和制造業務，實際控制人將由王衛東、曲江亭變更為梁豐。

通過前述交易，日播時尚當前業務被剝離，錦源晟將實現借殼上市。

注意到，除了控股錦源晟外，梁豐同時還是鋰電領域上市公司璞泰來（603659）的實控人、董事長，梁豐及相關控制主體合計控制璞泰來47.68%股權。

璞泰來主營業務涵蓋負極材料及石墨化加工；隔膜及涂覆加工、PVDF及粘結劑、復合集流體、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁及勃姆石；新能源電池前中后段、正負極材料、基膜、新型光伏領域的自動化裝備等業務。

2022年，璞泰來實現營業總收入154.64億元，同比增長71.9%；歸屬母公司股東凈利潤31.04億元，同比增長77.53%。截止2022年末，璞泰來已經形成年產15萬噸以上的負極材料有效產能，其中包括11萬噸石墨化加工及10萬噸碳化加工配套產能；已經形成年產5億㎡基膜、2萬噸納米氧化鋁及勃姆石、0.6萬噸PVDF及60億㎡涂覆隔膜加工的有效產能。

今年一季度，璞泰來營業收入為36.99億元，同比增長18.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.02億元，同比增長10.26%。

此外，今年2月10日，璞泰來發布公告，公司控股子公司江蘇中關村嘉拓新能源設備有限公司（以下簡稱“江蘇嘉拓”）擬改制為股份有限公司，以推進江蘇嘉拓分拆上市相關事項。

江蘇嘉拓成立于2017年7月，主要承載璞泰來鋰電自動化裝備業務。

隨著錦源晟的借殼上市以及江蘇嘉拓的分拆上市，梁豐資本版圖將進一步擴張。

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