工商業(yè)儲(chǔ)能是指寫(xiě)字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲(chǔ)能設(shè)備，其主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括自發(fā)自用或者峰谷價(jià)差套利。國(guó)內(nèi)各地主動(dòng)拉大用電側(cè)峰谷價(jià)差，拓寬工商業(yè)儲(chǔ)能盈利空間，間接帶動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展。隨著未來(lái)各地峰谷價(jià)差的進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的儲(chǔ)能系統(tǒng)初始投資額下行，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性凸顯。

什么是工商業(yè)儲(chǔ)能？

【資料圖】

工商業(yè)儲(chǔ)能是目前用戶側(cè)新型儲(chǔ)能的重要應(yīng)用場(chǎng)景。

工商業(yè)儲(chǔ)能是指寫(xiě)字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲(chǔ)能設(shè)備，其主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括自發(fā)自用、作為備用電源，提升用戶供電可靠性及用能質(zhì)量；峰谷價(jià)差套利、參與電力市場(chǎng)等獲取收益。

工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包括PACK電池、PCS（儲(chǔ)能變流器）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、EMS（能量管理系統(tǒng)）等。其大都一體化建設(shè)，多采取一體柜形式，工商業(yè)儲(chǔ)能相較儲(chǔ)能電站對(duì)系統(tǒng)控制水平要求較低，一些PCS同時(shí)具備BMS功能，EMS需設(shè)定系統(tǒng)充放電時(shí)間以達(dá)到能量管理目標(biāo)。目前隨著工廠用電量的增加，部分工商儲(chǔ)的容量也能達(dá)到MW級(jí)別。

工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)構(gòu)成

峰谷價(jià)差拉大

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)各地主動(dòng)拉大用電側(cè)峰谷價(jià)差，拓寬工商業(yè)儲(chǔ)能盈利空間，間接帶動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展。2021年發(fā)改委推出的《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，在保持電價(jià)總水平穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，更好引導(dǎo)用電側(cè)削峰填谷、改善電力供需狀況、促進(jìn)新能源消納，并要求各地科學(xué)劃分峰谷時(shí)段、合理確定峰谷電價(jià)價(jià)差。據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2023年6月全國(guó)共計(jì)19個(gè)省份的最大峰谷價(jià)差超過(guò)0.6元/kWh，其中廣東省（珠三角五市）的峰谷價(jià)差最大，達(dá)到1.347元/kWh，超過(guò)第二名（海南省）約0.1元/kWh。

2023上半年我國(guó)共有22個(gè)省份最大峰谷價(jià)差超過(guò)0.6元/KWh，大部分省份的峰谷價(jià)差相較于去年同期在持續(xù)拉大。最大峰谷價(jià)差位列前五的分別是廣東省（珠三角五市）1.352元/KWh、海南省1.099元/KWh、湖北省0.985元/KWh、浙江省0.970元/KWh、吉林省0.961 元/KWh。

2023 上半年全國(guó)各地最大峰谷價(jià)差匯總（單位：元/KWh）

工商業(yè)儲(chǔ)能成本優(yōu)勢(shì)提升

1、儲(chǔ)能電芯成本呈下降趨勢(shì)

2023年以來(lái)碳酸鋰價(jià)格大幅下滑，帶動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能成本降低。基于當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能用鋰電池只能采取磷酸鐵鋰電池，我們對(duì)其進(jìn)行成本測(cè)算，相關(guān)假設(shè)包括：正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、集流體、結(jié)構(gòu)件及其他項(xiàng)目的單位價(jià)格，其中電池級(jí)碳酸鋰2023年6月26日?qǐng)?bào)價(jià)29.80萬(wàn)元/噸。

2022.9-至今儲(chǔ)能電芯(LFP)和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格（萬(wàn)元/噸）

儲(chǔ)能電芯（LFP）成本拆分

2、工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本組成

電芯成本為1.00元/Wh，占比約50%；PCS成本為0.15元/Wh，占比約7%；BMS、EMS等成本為0.26元/Wh，占比約13%；集裝箱、線纜等成本為0.25元/Wh，占比約12%；設(shè)計(jì)、施工等非設(shè)施部分成本為0.35元/Wh，占比約17%。

工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)（LFP）成本拆分

3、儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制

以2022年廣東省儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電策略為例。廣東省每日用電高峰為14:00-19:00（其中尖峰電價(jià)在高峰段基礎(chǔ)上提升20%，執(zhí)行時(shí)間為每年7、8、9月以及單日溫度超過(guò)35℃）。因此儲(chǔ)能系統(tǒng)會(huì)在每日6:00-8:00低谷時(shí)段充電，在10:00-12:00高峰段放電；在12:00-14:00平段充電，在15:00-17:00高峰段放電。即該儲(chǔ)能系統(tǒng)在低谷和平段時(shí)充電，在兩個(gè)高峰時(shí)放電，達(dá)到每日兩次的充放電，使系統(tǒng)效用最大化、縮短項(xiàng)目靜態(tài)回收期。

2022年廣東省2h儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電策略（單位：元/KWh）

4、工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性測(cè)算核心假設(shè)

假定儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為10MW，用戶側(cè)使用時(shí)可使儲(chǔ)能系統(tǒng)完全充放電，儲(chǔ)能系統(tǒng)單位投資額為2元/Wh，每天充放電次數(shù)為2次，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)2h，運(yùn)營(yíng)周期為10年，峰谷價(jià)差為0.6元/kWh，其IRR約7.6%，預(yù)計(jì)6.7年可以收回投資。

工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性測(cè)算核心假設(shè)

隨著未來(lái)各地峰谷價(jià)差將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的儲(chǔ)能系統(tǒng)初始投資額下行，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性凸顯。進(jìn)一步測(cè)算，當(dāng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的初始投資成本為2元/Wh、峰谷價(jià)差大于0.7元/kWh時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的IRR可超15%。待行業(yè)成熟，初始投資成本為1.8元/Wh、峰谷價(jià)差為1元/kWh時(shí)，儲(chǔ)能項(xiàng)目的IRR可達(dá)26.6%，靜態(tài)投資回收期僅為3.4年，此時(shí)項(xiàng)目盈利能力顯著提升、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大幅降低。

工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目IRR分析

工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期分析（單位：年）

工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展現(xiàn)狀

1、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著峰谷價(jià)差持續(xù)拉大，工商業(yè)儲(chǔ)能盈利能力加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展加速。2022年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模365.2MW，裝機(jī)累計(jì)規(guī)模達(dá)到705.5MW。

目前我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展成長(zhǎng)期，多地工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投入使用。

比如紹興市新昌縣“光儲(chǔ)充”一體化充電站由光伏系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)以及充電樁三大系統(tǒng)組成。光伏系統(tǒng)集成在車(chē)棚棚頂，擁有8臺(tái)60KW一體單槍式快充充電樁。上海新華科技園區(qū)175kW/500kWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)，將所有設(shè)備集成于標(biāo)準(zhǔn)20英尺集裝箱內(nèi)，其中包含了：PACK電池、PCS、BMS、EMS以及消防系統(tǒng)。根據(jù)園區(qū)用電負(fù)荷變化結(jié)合當(dāng)前的峰谷時(shí)間，調(diào)整儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電策略，充分利用削峰填谷機(jī)制，有效節(jié)省了園區(qū)電耗。

2、工商業(yè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策

2022年至今，浙江、廣東、江蘇、重慶、安徽、天津等多個(gè)地區(qū)陸續(xù)工商業(yè)儲(chǔ)能直接補(bǔ)貼政策。對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能給予直接補(bǔ)貼政策，也成為一些地方政府爭(zhēng)取項(xiàng)目投資、產(chǎn)業(yè)落地的重要手段之一。截至目前全國(guó)各地正在執(zhí)行的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策主要以用戶側(cè)為主注重與分布式光伏相結(jié)合，地方招商產(chǎn)業(yè)需求較為旺盛；補(bǔ)貼方式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼方向主要與分布式光伏結(jié)合為主。其中浙江、江蘇、四川、安徽、廣東等地政策出臺(tái)最為密集，浙江省龍港市、北京市、重慶市銅梁區(qū)等地方政策支持力度較大。

3、工商業(yè)儲(chǔ)能參與企業(yè)

目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)一體化公司包括陽(yáng)光電源、阿詩(shī)特能源、時(shí)代星云、沃太能源、奇點(diǎn)能源、正泰電源等。行業(yè)尚處發(fā)展初期，各公司處于探索階段，未來(lái)新進(jìn)企業(yè)可以通過(guò)融資、產(chǎn)品差異化開(kāi)發(fā)、拓寬銷(xiāo)售渠道和提升品牌形象等方式實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)主要公司（部分）

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