1、山東

【資料圖】

2023年，山東明確了儲能在新型電力系統(tǒng)中的剛需屬性。

年前，省能源局印發(fā)《山東省新型儲能工程發(fā)展行動方案》（魯能源科技【2022】200號），規(guī)劃了3年內(nèi)500萬千瓦的新型儲能裝機(jī)目標(biāo)（見下圖）。

圖：山東三年新型儲能規(guī)模目標(biāo)

對比網(wǎng)上不完全統(tǒng)計，2022年底，山東新型儲能裝機(jī)規(guī)模已達(dá)140萬千瓦，其中85萬千瓦裝機(jī)都集中在去年一年投運(yùn)，爆發(fā)力驚人。照此計算，未 來 3 年， 還 要 繼 續(xù) 投 運(yùn) 360 萬 千 瓦 裝 機(jī)，年均120萬，比 2022 年 更 猛。

傳統(tǒng)的電源/網(wǎng)側(cè)儲能收入為調(diào)頻、調(diào)峰收入，調(diào)用和收益由電網(wǎng)決定。多數(shù)風(fēng)光電站配備儲能，主要目的是實現(xiàn)新能源優(yōu)先并網(wǎng)，但收入大概率無法覆蓋收益。

2022年，山東新型儲能的收入來源為三項：租賃收益——被新能源企業(yè)租賃，獲得容量租賃費；現(xiàn)貨交易收益——以獨立主體身份參與現(xiàn)貨交易，通過充放電，獲得電價差收入；容量電費——在現(xiàn)貨市場，以發(fā)電身份為系統(tǒng)提供可用容量，收取容量費用或補(bǔ)償。

對儲能項目來說，每多一項收入，就增加一份生機(jī)。而山東新型儲能項目之所以迎來全面增長期，省內(nèi)電改推進(jìn)力度功不可沒。

1. 連 續(xù) 運(yùn) 行 的 電 力 現(xiàn) 貨 市 場

山東從2021年12月起進(jìn)入了連續(xù)電力現(xiàn)貨結(jié)算，當(dāng)月，第一批獨立儲能規(guī)投產(chǎn)，其中最大的建設(shè)規(guī)模項目總體建設(shè)規(guī)模101兆瓦/202兆瓦時，為全國投運(yùn)的容量最大電化學(xué)儲能電站。

2022年3月，獨立儲能亮相市場，進(jìn)入現(xiàn)貨交易自調(diào)度模式。

6月，國家層面，發(fā)改辦運(yùn)行〔2022〕475號文明確區(qū)分獨立儲能、配套儲能適用不同市場規(guī)則。

8月，山東繼而印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)我省新型儲能示范項目健康發(fā)展的若干措施》規(guī)定，明確在現(xiàn)貨市場，獨立儲能電站向電網(wǎng)送電，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價和政府性基金及附加。

根據(jù)接近省內(nèi)首批獨立儲能項目的人士透露，該政策增加現(xiàn)貨交易價差1200萬元。由于山東現(xiàn)貨市場最低限價為-100元/兆瓦時，在負(fù)電價時間段購電，還免去輸配電費，即形成了賺錢空間。通過現(xiàn)貨市場價差獲得收益，是獨立儲能項目的重要收入來源。 截止到2023年1月，有6家儲能電站參與電力現(xiàn)貨市場。

2. 出 臺 新 能 源 租 賃 儲 能 規(guī) 范

山東是全國火電大省，隨著新能源裝機(jī)占比不斷加大，山東需要在消納新能源上，采取更多的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)手段。

去年8月，《關(guān)于促進(jìn)我省新型儲能示范項目健康發(fā)展的若干措施》提高了新能源入門門檻——規(guī)定按照儲能容量比例，由高到低安排并網(wǎng)，在新能源消納困難時段，按照是否配置儲能確定消納優(yōu)先級；明確規(guī)范了獨立儲能這部分收入——儲能示范項目容量應(yīng)在山東電力交易中心統(tǒng)一登記并開放，由省內(nèi)新能源企業(yè)租賃使用。新能源企業(yè)租賃的儲能容量視同企業(yè)配建的容量。租賃周期，暫時明確為不低于2年。而租賃示范儲能項目代替自建儲能的，可優(yōu)先并網(wǎng)優(yōu)先消納。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，以租賃價格200元/千瓦時計算，一臺100MW/200MW的獨立儲能項目的年容量租賃費用在4000萬元。

3. 并網(wǎng)光伏配儲比例高達(dá)42%

時至年末，山東實現(xiàn)了新能源高配儲比例。

12月中旬，山東發(fā)布了2022年54個市場化并網(wǎng)項目名單，名單按照新能源開發(fā)企業(yè)自愿承諾配置的儲能容量、儲能規(guī)模和儲能方式進(jìn)行統(tǒng)一排序，經(jīng)商國網(wǎng)山東，最終形成，均為光伏項目，

項目規(guī)模跨越1.756萬千瓦至60萬千瓦，儲能規(guī)模在0.684萬千瓦到24.42萬千瓦區(qū)間，儲能最高配比達(dá)42%。儲能方式為配建大型獨立儲能或電化學(xué)儲能，在濰坊和青島，還有兩個光伏項目配建了制氫設(shè)備。

圖：數(shù)據(jù)來自山東省2022年市場化并網(wǎng)項目名單

該54個并網(wǎng)項目，14個將于2023年底并網(wǎng)，40個將于2024年底并網(wǎng)。

4. 探 索 容 量 電 價

山東從2019年開始啟動電力現(xiàn)貨運(yùn)行，到至今連續(xù)運(yùn)行現(xiàn)貨，其過程可謂充滿“血和淚”，也因此闖出了一片天——確定了容量電價。（關(guān)于容量電價的探索過程，推薦閱讀公眾號“電之視角”《蔥省容量補(bǔ)償電價的前世今生》一文）。

容量電費的設(shè)計，目的在于合理補(bǔ)償機(jī)組的固定成本。山東省內(nèi)煤電裝機(jī)超過六成，因此，如何補(bǔ)償煤機(jī)讓渡電量后的經(jīng)濟(jì)損失，是彼時山東要解決的難題。山東2020年4月正式確定電力現(xiàn)貨市場容量補(bǔ)償電價0.0991元/千瓦時，標(biāo)志著容量電價進(jìn)入常態(tài)化，而到2022年底發(fā)布最新容量補(bǔ)償分時峰谷系數(shù)出爐，首次出現(xiàn)“深谷”概念，意味著現(xiàn)貨市場的價格發(fā)揮了信號作用，容量電價收取方式進(jìn)入到了基于峰荷責(zé)任法定價的新階段。

進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場后，儲能放電時，與火電機(jī)組一樣享受容量補(bǔ)貼，而在充電時，則與用戶一樣支付容量電費。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，一臺100MW/200MW的獨立儲能電站，假設(shè)年充放次數(shù)500次，一年容量補(bǔ)償收入約3000萬元。

5.用 戶 側(cè) 儲 能 峰 谷 價 差 拉 大

上述三項收入為電源/網(wǎng)側(cè)儲能，而用戶側(cè)儲能的發(fā)展則依賴峰谷價差。發(fā)改辦運(yùn)行〔2022〕475號文提出“各地適度拉大峰谷價差，為用戶側(cè)儲能創(chuàng)造空間”。

山東自2019年開啟電力現(xiàn)貨試運(yùn)后，現(xiàn)貨價格與峰谷電價之間巨大差異問題凸顯，激發(fā)了業(yè)內(nèi)人士對山東峰谷時段顛倒的激烈討論（現(xiàn)貨中谷段電價高）。2020年底，山東重新定義光伏大發(fā)的午間時段為平度和谷段，直到2022年底，發(fā)布最新的工商業(yè)分時電價政策，其尖峰谷浮動系數(shù)和時段，與容量補(bǔ)償電價保持一致，徹底顛覆原峰谷時段，探索了深谷電價機(jī)制。原峰谷系數(shù)從0.5、1.5、1.8拉大至0.3、1.7、2。

隨著山東電改工作的推進(jìn)，電價得到進(jìn)一步厘清，為增加儲能收益種類開辟了廣闊土壤。

山西：全國首個為一次調(diào)頻付費的省份

對比山東，山西儲能應(yīng)用起步更早，從火儲聯(lián)合調(diào)頻項目到2018年提出獨立儲能示范電站的概念，一直處于中國儲能應(yīng)用領(lǐng)先位置。

雖然起步更早，但在2022年一整年，與山東獨立儲能電站爆發(fā)式的發(fā)展相比，山西的獨立儲能電站發(fā)展相對更遲緩。

一方面規(guī)劃了大量超大規(guī)模的儲能項目引人側(cè)目，另一方面項目在進(jìn)入招標(biāo)或EPC階段后，又推進(jìn)緩慢，鮮有投運(yùn)項目出現(xiàn)。

不過，在這過程中，山西也對獨立儲能的盈利模式有了新的探索。

例如，2022年6月，山西能源監(jiān)管辦印發(fā)《山西獨立儲能電站參與電力一次調(diào)頻市場交易實施細(xì)則（試行）》，鼓勵新能源企業(yè)通過雙邊協(xié)商交易，向獨立儲能運(yùn)營商購買一次調(diào)頻服務(wù)，獨立儲能運(yùn)營商與新能源企業(yè)在中長期市場的簽約容量由電力調(diào)度機(jī)構(gòu)根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行需要調(diào)度，剩余容量可繼續(xù)以獨立儲能身份參與電力一次調(diào)頻市場日交易。這打開了儲能參與一次調(diào)頻收費的“窗口”。

這是在國內(nèi)首次明確了獨立儲能電站可作為參與電力一次調(diào)頻的市場交易主體，也讓山西成為全國首個為一次調(diào)頻付費的省份。

結(jié)合山西省電網(wǎng)典型月份的頻率特點，儲能與電力市場模擬計算了10MW/20MWh的獨立儲能電站參與一次調(diào)頻時的收益。最理想狀態(tài)下，年收入將達(dá)到1.485億元。

2022年1月山西能監(jiān)辦又印發(fā)《山西獨立儲能電站并網(wǎng)運(yùn)行管理實施細(xì)則（試行）》后，也許會重新點燃山西儲能的激情。

《細(xì)則》創(chuàng)新性地采用裝機(jī)容量和小時數(shù)乘積來代替?zhèn)鹘y(tǒng)電廠考核上網(wǎng)電量；明確獨立儲能電站僅參與考核和考核返還，不參與考核費用分?jǐn)偅幻鞔_新能源配套儲能、用戶側(cè)儲能和其他電源側(cè)儲能等滿足獨立并網(wǎng)運(yùn)行技術(shù)條件時，可自愿申請轉(zhuǎn)為獨立儲能電站運(yùn)行。

具體來說，比如各項考核標(biāo)準(zhǔn)都增加了系數(shù)0.8；一次調(diào)頻死區(qū)由±0.05Hz改為±0.033Hz。

同時，在計量與結(jié)算中，月度考核電量計算公式等于各分項考核電量的累計，總考核電量由“不超過全站裝機(jī)容量x60小時（超容量租賃考核除外）”調(diào)整為“不超過全站裝機(jī)容量x0.8x35小時”。

而月度考核費用等于月度考核電量與山西省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價的乘積，考核電量大幅下調(diào)意味著考核費用大幅減少。

以上這些新規(guī)定的出臺或?qū)⒏欣趦δ茈娬镜倪\(yùn)營收益。

目前，儲能參與電網(wǎng)調(diào)峰、電力市場、以及輔助服務(wù)市場已成趨勢。“8+6”兩批現(xiàn)貨試點中，山東山西兩省迅速響應(yīng)儲能市場化趨勢，率先試行儲能參與電力交易市場新規(guī)，不斷創(chuàng)新儲能收益模式，給符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)帶來莫大機(jī)遇。

在這樣的大背景下，未來萬億儲能市場，山東山西如何切分，敬請期待。

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