近期高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）完成了對國內(nèi)主流工商業(yè)儲能企業(yè)的巡回走訪調(diào)研，通過走訪調(diào)研，GGII認(rèn)為國內(nèi)工商業(yè)儲能市場存在以下特點(diǎn)：

1）國內(nèi)的工商業(yè)儲能行業(yè)仍處于發(fā)展早期，其商業(yè)模式以峰谷價(jià)差套利為主，對政策的依賴性較強(qiáng)。備電、動態(tài)擴(kuò)容等應(yīng)用場景的市場需求尚未完全打開；

【資料圖】

2）后端軟實(shí)力競爭將成為工商業(yè)儲能競爭的主旋律,工商業(yè)儲能企業(yè)整體規(guī)模普遍較小，第一批進(jìn)入企業(yè)已開始有所收獲。業(yè)內(nèi)企業(yè)對工商業(yè)儲能的認(rèn)知已慢慢從硬件層面到軟件層面過渡，企業(yè)更注重儲能系統(tǒng)的軟件開發(fā)和能量管理能力。除去硬件成本和品牌外，后端的軟實(shí)力將成為未來工商業(yè)儲能競爭的主旋律之一；

3）工商業(yè)儲能股權(quán)投資環(huán)境火熱。當(dāng)前90%以上的企業(yè)都能夠獲得資本市場的青睞，不少企業(yè)已經(jīng)完成A輪、B輪融資。行業(yè)正處于發(fā)展早期階段，新玩家和老玩家都可以通過資本市場獲得資金、采用差異化市場開發(fā)、銷售渠道和品牌建設(shè)來實(shí)現(xiàn)在賽道競爭上的脫穎而出。

目前，工商業(yè)儲能企業(yè)年出貨量規(guī)模普遍偏小。除個別以租賃模式推廣市場的企業(yè)外，大部分企業(yè)年出貨量規(guī)模均不超過200臺；第一批進(jìn)入市場的企業(yè)出貨量規(guī)模多數(shù)在100-200臺之間。2022年新進(jìn)工商業(yè)儲能企業(yè)大部分還處于設(shè)計(jì)產(chǎn)品、組建團(tuán)隊(duì)和品牌宣傳等階段，尚未真正有產(chǎn)品進(jìn)入市場。

從銷售模式來看，仍以點(diǎn)對點(diǎn)的終端直銷為主，尚未形成代理模式或聯(lián)合生態(tài)模式；工商業(yè)儲能的客戶群體類型相對復(fù)雜且數(shù)量眾多，未來采用單一的直銷模式還是采取多樣化的銷售模式，也是影響著企業(yè)能否在激烈的市場競爭中勝出的關(guān)鍵因素。

從產(chǎn)品設(shè)計(jì)來看，多數(shù)企業(yè)采用“模塊化+智能化”的設(shè)計(jì)思路，模塊化即以能量模塊為一個單元的軟硬件獨(dú)立設(shè)計(jì)，可根據(jù)不同應(yīng)用場景自由搭配及靈活部署。工商業(yè)儲能市場最大的特征就是靈活多變的用戶需求，因此在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，入局者需考慮產(chǎn)品多樣化適配。智能化即為基于數(shù)據(jù)采集、安全控制等BMS和EMS功能，利用算法等一系列創(chuàng)新技術(shù)與傳統(tǒng)電力電網(wǎng)、能源系統(tǒng)控制保護(hù)結(jié)合的智能管控方式。

區(qū)別于新能源配儲的大型集裝箱儲能，工商業(yè)儲能對精細(xì)化管控的策略和算法難度要求更高。未來在電力開放與應(yīng)用場景多樣化的需求下，軟件和系統(tǒng)管控能力將是工商業(yè)儲能企業(yè)的核心競爭力。

從具體的產(chǎn)品型號來看，容量170-220KWh產(chǎn)品已經(jīng)成為國內(nèi)工商業(yè)儲能主流產(chǎn)品，同時搭配70-110KW的功率配置，形成滿充滿放2小時的能量存儲時間，容量的設(shè)計(jì)與Tesla的Powerpack產(chǎn)品頗為相似。部分企業(yè)主推1000KWh產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)園區(qū)等客戶。而出口海外的工商業(yè)儲能多以300+KWh產(chǎn)品為主。

產(chǎn)品形態(tài)方面，以柜式結(jié)構(gòu)為主，直流側(cè)和交流側(cè)獨(dú)立分開，單柜高度約2m，占地面積不超過2㎡。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合多數(shù)工商業(yè)側(cè)用戶需求，同時作為單個模塊的容量和形態(tài)設(shè)計(jì)更容易實(shí)現(xiàn)能量及安全的管控。

產(chǎn)品電芯方面，區(qū)別于Powerpack，國內(nèi)的工商業(yè)儲能全部采用磷酸鐵鋰電芯，多數(shù)企業(yè)采用大儲280Ah產(chǎn)品作為單體電芯，通過串聯(lián)的組合方式成組高壓系統(tǒng)。個別企業(yè)采用LFP大圓柱電芯成組系統(tǒng)，其優(yōu)勢在于電芯的一致性和系統(tǒng)性價(jià)比更好。

總體，工商業(yè)儲能仍處于早期發(fā)展階段，未來2-3年是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期。

GGII判斷，未來工商業(yè)儲能在商業(yè)模式、銷售模式、產(chǎn)品方案和技術(shù)能力等方面仍會有較大變化。GGII建議現(xiàn)階段企業(yè)需通過儲備技術(shù)能力、開拓銷售渠道、引進(jìn)外部力量等方式強(qiáng)化企業(yè)競爭力。

隨著中國的新能源戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，工商業(yè)儲能市場將引來大的爆發(fā)，屆時工商業(yè)儲能行業(yè)有望誕生另一個“華寶新能”。

結(jié)合此次調(diào)研成果，高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII）推出《2022年中國工商業(yè)儲能市場調(diào)研分析報(bào)告》。報(bào)告共分七章，從工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)鏈、應(yīng)用端、需求規(guī)模、競爭格局、產(chǎn)品與技術(shù)、重點(diǎn)企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)與建議等方面，為想要了解工商業(yè)儲能產(chǎn)品的從業(yè)者提供全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。

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