一、工商業(yè)用戶側儲能近年發(fā)展概覽

A:可能大家在 19 年才對儲能行業(yè)有所了解，因為國家從 2018 年開始對光伏電站不再進行一些補貼，儲能也從此被推到臺前。到 19 年地面電站開始強制配儲硬性指標，這也使得儲能行業(yè)這幾年能快速爆發(fā)。專家認為自己可能比較幸運，很早就開始在做儲能的業(yè)務了，17 年之前專家主要是做海外的一些項目以及戶儲方面項目，比如派駐菲律賓等。后來隨著強制配儲實施，專家就開始聚焦于大型的地變電站業(yè)務。工商業(yè)儲能專家在 2020 年做的比較多，也做了幾個工商業(yè)用戶側的項目。回顧 2021 年，中國的儲能并網量是在 2.4GW，4.9GWH；到了 2022 年則在規(guī)模上有一個大翻倍的增長，裝機量是7.7GW，16GWH。用戶側方面占比約為 10%即 1.6GWH 左右，主要原因在于很多省份的工商業(yè)電價是算不過來賬的。幾個能算賬過來或者說經濟效益還行的地區(qū)就是浙江、廣東、安徽、江蘇；浙江因為中午有一個峰谷時段，廣東則是因為價差比較大峰值能達到1.1 元，安徽和江蘇也是因為峰值一樣。所以基本集中在這四個地區(qū)。2022 年全年，儲能的裝機基本上都是使用磷酸鐵鋰，電化學儲能整體占比達到 94.5%；其他部分則是一些壓縮空氣儲能等各類方式，液流、鉛酸等電池在市場上不是主流，但也有一小部分的占比。

(資料圖片僅供參考)

EPC 方面，去年工商業(yè)價格基本在 1.7 元左右，均價在 1.4-1.69 元左右。今年受碳酸鋰價格下降影響，因為碳酸鋰今年價格最低下降到 20 萬以下，所以當時電芯的價格直接從碳酸鋰 50 萬時的 9 毛瞬間下降到 7 毛。所以目前的情況是，現(xiàn)在專家往外報價的EPC，整體包含的主線、電芯以及 PCS 整套系統(tǒng)，如果工商業(yè)體量能達到兆瓦級別，基本上都能做到 1.4 元以下。

二、工商業(yè)用戶側儲能行業(yè)頭部玩家

A：國內系統(tǒng)集成商方面，海博思創(chuàng)是占比最高的，目前用的是寧德時代的電芯然后海博思創(chuàng)自己做系統(tǒng)集成。對比陽光和科華來說，海博思創(chuàng)在比較早期就開始在做儲能，所以在系統(tǒng)集成方面也有著自己的優(yōu)勢，最早就開始在直接用寧德時代的電芯在做。根據(jù)裝機量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，去年海博思創(chuàng)的裝機量達到 3.4GWH，中車株洲差不多 2.9GWH，陽光在國內的系統(tǒng)集成只有 2.8GWH，天合是 1.8GWH，遠景能源是 1.6GWH。

全球儲能集成方面，陽光電源依托于強大的海外銷售渠道以及各個區(qū)域都有派駐資深的專業(yè)銷售人員，所以陽光在此方面最為強勁排名第一，去年合計是 7.7GWH。比亞迪是4.5GWH，海博思創(chuàng)主要是國內 3.4GWH，中車株洲也是國內 2.9GWH，南都是 2.6GWH。

儲能電芯方面，頭部玩家只有寧德時代，細分領域格局是寧德時代一馬當先，比細分領域第二名億緯鋰能 4GWH 高出 10GWH，達到 14GWH 出貨量。海辰是儲能界的一匹黑馬，源自于寧德時代，專家去年去過調研，他們剛好也從那時開始正式量產，產品性價比更高，未來有望沖上行業(yè)前五。瑞浦蘭鈞目前是 3.7GWH。所以國內格局大致如此。

全球格局則很不一樣，寧德時代出貨量 38GWH；比亞迪 14GWH，目前看來比亞迪以海外為主；億緯鋰能包含海外能達到 9GWH；瑞浦蘭鈞是 8GWH。戶儲方面，做的比較好的玩家有派能、華為、比亞迪、三晶電器。從出貨量來看，派能是 2.9GWH；華為是 2.7GWH；比亞迪是 2.5GWH；三晶是 1GWH。

三、工商業(yè)用戶側儲能盈利模式

A：儲能的盈利有幾個模式，一是峰谷價差套利。二是消峰填谷方面，比如在一些西北地區(qū)棄風取光，工商業(yè)也會有；中午其實光能最充足，但中午時間段大家都在休息，這時光伏能源會上網，有些企業(yè)就會將光伏發(fā)電利用在儲能設備充電上；到了晚上，一般是晚上 7 點-9 點用電高峰時進行放電，這也是一個比較好的盈利點。第三種是變壓器的基本電費，基本電費根據(jù)變壓器來繳納或者收取。比如有的廠區(qū)配備了 1000 個變壓器，但有時復合也會超出，尤其是在夏天的一些高峰時段可能會遠超變壓器實際容量；國網對此是有考核的，考核主要有兩種形式：一是高價來買超出部分，當然在不涉及安全的情況下短時間是可以的。二是超出安全范圍內的，原先容量的變壓器已經不夠用了，這時要去換變壓器，前期的配套設施費用以及變壓器容量的重新安裝都會造成一定的費用，當然也是短時間的，也可以用儲能來避開高峰，在用電量特別大的時候用儲能幫忙出力，這樣可以減輕變壓器負擔。四是把儲能作為備用電源來使用，尤其是大電網停電時，大電網備用電源有兩種，一種是大電網停電時光伏就不能再發(fā)電，但是可以用儲能變?yōu)楠毩⒐╇姡脙δ茏鲭x網并網柜，把大電網切掉變?yōu)楠毩⒐╇姡夥蛢δ芤约伴_發(fā)產業(yè)發(fā)電機結合。因為大電網停電時，是不能往外送電的，但可以用并網柜把電網切掉，切掉之后的園區(qū)相當于獨立供電，光伏、儲能和開發(fā)發(fā)電機都能使用。另外一種是瞬間停

電時，儲能作為備用電源保證一些設備不斷電，UPS 現(xiàn)在已經可以做到 0 毫秒切換；PCS目前是有一定切換時間的，但對于比如像交換機完全是不能有 0 毫秒延遲的；還有比如電燈，普通電腦等不是很精密的設備都是可以讓儲能作為一個后備電源來使用。這也是儲能盈利的一個點。

四、工商業(yè)用戶側儲能亮點企業(yè)舉例

A：1）蘇文電能，之前是做電力咨詢設計的，做到供電 EP-CO 行業(yè)龍頭，現(xiàn)在也開拓了光儲業(yè)務，在為公司做一些相關電力方案時，就會考慮到為主頁提供光伏儲能充電樁整體解決方案。在項目前期方案設計時，把相關業(yè)務也植入，比如在幫一家企業(yè)工廠做前期設計時，先植入光伏儲能充電站作為一體化的綜合能源，在整體解決方案設計的過程中，把光儲業(yè)務也做進去。目前專家了解到像北汽新能源，中創(chuàng)新航，比亞迪都是他們的主要客戶。優(yōu)勢主要在江蘇，本身江蘇的儲能也發(fā)展很好，所以他們也在努力往外比如浙江推他們的業(yè)務。他們在一體化光伏儲能逆變器成套設備上，PCS，儲能逆變器，光伏逆變器，充電樁等領域均有產品布局。所以這樣一套前期設計植入自家產品進入方案的打法，讓蘇文電能做了很多知名企業(yè)客戶。

2）科林電氣，在工商業(yè)儲能方面做的比較好，主要有三大業(yè)務，智能電網、新能源、EPC。智能電網前期主要做 120 以下的智能電網的配電變電，在新能源板塊也是一種植入的業(yè)務形式。比如現(xiàn)在用戶需要電力供應，在前期為其介紹光伏儲能充電站，做一個微網，不需要大電網的電就可以自主做到零碳園區(qū)的 EPC 業(yè)務，科林電氣主要還是從事工程的分包，他們也有著高資質牌照比如施工資質裝修資質。科林電氣之前在冬奧會做了一個光儲充示范項目，項目體量其實不大，但是非常具有意義。

3）金冠股份，主要是工商業(yè)和戶儲兩個板塊，之前是做精密金屬磨具，覆蓋電器和汽車兩個方面，后面就布局了戶儲和工商業(yè)儲能方面。儲能方面除了電芯以外都有全產業(yè)鏈布局，2022 年對外發(fā)布消息稱要在 2022-2025 年打造一個 2GWH 儲能系統(tǒng)的制造基地，這個項目預計每年能為其貢獻 30 億的收入。也收購了深圳的優(yōu)能新能源，此外也做一些產品出口，如歐洲、澳洲、南美、非洲、還有東南亞，所以在工商業(yè)儲能和戶用儲能領域均有著一定的實力。按照專家的預測，工商業(yè)儲能今年才是元年，接下來會有一個較長的發(fā)展周期。

五、工商業(yè)儲能展望

A：今年是工商業(yè)儲能的元年，儲能很早就有了但為什么現(xiàn)在說是元年呢？有以下幾個方面原因。一是工商業(yè)政策目前十分明顯，今年年初 1 月 1 號以及五一前后都有相應的政策和征求意見稿發(fā)布。比如山東、河南、河北都象征性出了一個指導性文件，鼓勵工商業(yè)企業(yè)發(fā)展儲能，當然其中有一些地方也包含了戶用方面，所以在國家在信號上的。19 年時山東、河南、河北量是最多的，當時就有一定文件要求配儲能也是征求意見稿，后續(xù)發(fā)展山東作為先鋒先實施，其他省份也陸續(xù)跟進。專家今年也和各個省份的發(fā)改委做了關于工商業(yè)儲能的交流，發(fā)改委在儲能上已經有了很多研究，只是還沒有強制執(zhí)行，但具體能不能執(zhí)行以及什么時候執(zhí)行都是板上釘釘?shù)氖虑椋欢〞鲆脖厝灰淮螘希皇窃缫稽c和晚一點罷了，快可能是明天，慢可能是明年；時間有點說不準，但征求意見稿出來就是一定會做。所以第一點從政策上看，這是工商業(yè)儲能的元年。二是峰谷價差方面，每個省份都有很大改變，尤其是附件的峰谷價差變大了，所以投資收益變大，投資回本周期也更快。三是碳酸鋰原材料價格大幅下降，差不多現(xiàn)在在 30 萬左右了，對于儲能行業(yè)是大利好。儲能的成本其實分為兩種，一是原材料價格，成本比較高；二是占地面積，現(xiàn)在密度越做越小，電芯越做越好。前幾天專家去了上海在展會上發(fā)現(xiàn)，電芯的規(guī)模容量也越做越小，所以未來也給儲能行業(yè)的發(fā)展帶來很大空間。

此外零碳園區(qū)也是儲能的一個切入口，現(xiàn)在碳綜合和碳排放方面，基本每家都已經打造了這個規(guī)劃，零碳園區(qū)概念鐘，儲能是十分重要的。

關于磷酸鐵鋰、液流電池的行業(yè)競爭。專家認為液流電池比較有發(fā)展空間，因為專家了解到寧德時代和其他行業(yè)玩家在液流類電池方面目前有一定成果，但目前還沒有量產出來。但未來液流電池替代磷酸鐵鋰是一個時間問題，這樣儲能的收益率也會更加理想。

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